Depois da derrota do antigo Rei Demônio, Vamirio, uma das 4 governantes imperiais do reino demoníaco, decidiu criar um torneio para eleger o próximo líder. Para sua surpresa, o candidato mais promissor para o cargo foi Helck, um humano musculoso que diz odiar a humanidade. Desconfiada, Vamirio decide vigiar Helck para descobrir seu verdadeiro plano, enquanto tenta entender o motivo dele querer destruir a própria raça.