44 anos atrás, uma grande guerra conhecida como Guerra Valbanill devastou a terra. Uma das armas mais perigosas da guerra foi o contrato Demon, onde os seres humanos sacrificam seus corpos para se tornarem poderosos demônios. Percebendo o dano dos contratos ter causado a terra, as nações sobreviventes fizeram as pazes e proibiu o uso dos contratos de demônios.Cecily Cambell é um cavaleiro de 3 ª geração de Housman, uma das cidades das Cidades comercial independente, uma federação democrática das cidades. Como seu avô foi um dos fundadores das Cidades comercial independente, ela se orgulha de sua herança e quer proteger a sua cidade como um cavaleiro, como seu pai e seu avô antes dela. Um dia, ela luta contra um veterano louco do problema guerra causando no mercado, e, inexperiente e superados, enfrenta a derrota. Mas ela é salva por um ferreiro misterioso chamado Luke Ainsworth. Cecily está impressionado com katana de Lucas, uma arma que ela nunca tinha visto antes, e pede-lhe para fazer um para ela. Seu envolvimento com Lucas vai trazê-la para uma aventura que nunca esperou.