Mameda é uma garota Tanuki metamorfa que sonha em se tornar humana algum dia. Um dia, ela se transforma em uma beldade de cabelos pretos e vai para Osaka, mas logo é descoberta! Uma bela mulher diz implacavelmente à deprimida Mameda: "Volte para onde você veio!" se chama Rakugo-ka (contadora de histórias Rakugo). A fantasia de Taisho Rakugo que vai fazer você sorrir começa aqui!